Aket · Échanger avec un conseiller
Vous avez fait le point. Parlez-en à un professionnel.
Bientôt, après votre auto-diagnostic Aket+ ou un dossier Platinum, vous pourrez demander à échanger avec un conseiller en gestion de patrimoine, près de chez vous ou en visio, parmi des partenaires rigoureusement sélectionnés par Aket.
Aket explique et prépare. Le conseil, c’est le professionnel que vous choisissez.
Quatre temps, et vous arrivez préparé
Vous faites le point
L’auto-diagnostic réunit votre situation : ce qui est en place, ce qui manque, les questions à poser.
Vous choisissez vos sujets
Ceux de votre diagnostic vous sont proposés : protéger un conjoint, transmettre, préparer sa retraite. Vous les modifiez à votre guise.
Vous choisissez votre conseiller
Près de chez vous ou en visio. Pour chaque profil, vous voyez ses domaines, le public qu’il accompagne, sa façon d’être rémunéré, et pourquoi il apparaît.
Vous envoyez une demande
Une seule, au seul cabinet choisi. Vous relisez tout avant l’envoi, et vous suivez la demande dans « Mes dossiers ».
Ce qui ne changera pas
Des partenaires rigoureusement sélectionnés
Aket choisira ses partenaires et dira sur quels critères. Aucun cabinet n’apparaîtra sans cette sélection.
L’ordre ne s’achète pas
Les profils suivent vos critères : vos sujets, votre secteur, la visio. Jamais ce qu’un cabinet verse à Aket.
Vous décidez de ce que vous partagez
Votre synthèse n’est jamais jointe d’office, et seulement vers le cabinet que vous avez choisi. Vos chiffres ne sont ni stockés ni consultés par Aket.
Aket suit la qualité
Après l’échange, vous dites comment il s’est passé : l’écoute, la clarté des explications et des frais. Vos retours restent privés.
Faut-il Aket Platinum ?
Non. La mise en relation suivra l’auto-diagnostic Aket+ comme les dossiers Platinum.
Aket me conseillera-t-il ?
Non. Aket explique les règles et prépare vos questions. Le conseil, c’est le professionnel que vous choisissez, et la décision vous appartient.
Mes chiffres seront-ils transmis ?
Seulement si vous le décidez, au seul cabinet que vous avez choisi. Vos chiffres et votre synthèse ne sont ni stockés ni consultés par Aket : la synthèse est préparée sur votre téléphone et transmise au cabinet sans être conservée.
Aket sera-t-il rémunéré par les cabinets ?
Un cabinet partenaire pourra rémunérer Aket pour une mise en relation. Ce sera indiqué avant chaque demande, et cela ne changera jamais l’ordre des profils.
Quand ?
Prochainement. Aucune date n’est annoncée : la sélection des premiers partenaires passe d’abord.
Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine ?
Écrivez-nous à contact@aket.fr : nous vous présenterons la démarche de sélection.